资本分配10倍杠杆 光通AI，网络创新提速
2024-12-171、AI驱动网络升级——AI的大模型训练及应用提升通信能力需求，网络创新和新技术应用快速推进。1）GPU：英伟达带 动下，新的AI芯片计算能力不断提升，芯片间互联速度、内存容量也快速增长。2）通信网络：GPU数量快速增长背景下， 网络速率逐步成为AI效率的瓶颈之一。服务器与交换机、交换机与交换机之间接口速率从100G、400G快速向800G、1.6T等 演进。3）光器件：光模块作为光电转换的核心器件资本分配10倍杠杆，速率升级同时，产品上也衍生出LPO、CPO/OIO、硅光、薄膜铌酸锂 等方向